Digitalisierung.
 
Einfach.

Versinken Sie in der Administration und Regulierung?

Fehlt Ihnen die Zeit, um sich auf die wichtigen Aufgaben zu konzentrieren?

Unser System nimmt Ihnen viel Arbeit ab, strukturiert Ihre Abläufe und gibt Ihnen Ihre Freiheit zurück...

...sprechen Sie mit uns.


Wir sind Ihr Ansprechpartner zur Deckung Ihres Digitalisierungsbedarfs! Dank unser eigen entwickelten Software entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam genau die Lösung, die Sie benötigen! Unsere Erfahrung in der Vermögensverwaltung als auch der Informatik bietet Ihnen, dass Sie mit Fachpersonen sprechen können, die auch tatsächlich etwas von Ihrem Geschäft verstehen!

Lassen Sie sich ein auf einen Gedankenaustausch mit uns - wir freuen uns!

Aktuell


Die im November 2019 erlassenen neuen Verordnungen fordern uns als Vermögensverwalter heraus. Wir von plan-bee.ch bieten Ihnen vernünftige Ansätze, um diese zu meistern - mittels Digitalisierung! Lassen Sie sich auf ein unverbindliches Gespräch mit uns ein und lernen Sie Informationstechnologie von einer anderen Seite kennen!




Features


  • Personen- und Portfolioverwaltung inkl. Beziehungen
  • Kundenbild zur Dokumentation von spezifischen Besonderheiten
  • Potentielle Kunden (Chancen) gezielt bearbeiten durch Erinnerungen, Aufgaben, Wiedervorlagen...
  • Gesprächsnotizen und Wiederkontaktier-Erinnerung
  • Erbengemeinschaft, Erbgang
  • Vorlagen automatisch befüllen (Word, Excel, Powerpoint)
  • QR-Code System zur fehlerfreien Identifikation, Zuordnung und Ablage von Scans in der Eingangspost, auf Kundenformularen und Verträgen
  • Geburtstagserinnerung für Kundengeburtstage, Jahrestage etc.
  • Ablagesystem mit automatisiertem Schlagwort-Index, Aufgabenerfassung, Verknüpfung zu Personen, Firmen, Portfolios, Personal, ...
  • Optische Texterkennung (OCR) von eingescannten Dokumenten für die Schlagwortsuche
  • Verschiedene Mandatsarten und Anlagestrategien hinterlegen
  • Vollautomatischer Datenlink zu diversen Banken (Wertschriftenpositionen, Kontosalden, Transaktionen) inkl. SWIFT
  • Bewertung und Aufgliederung der Vermögenspositionen nach eigenem Unternehmensstandard
  • Dynamische Berechnung des Exposures inkl. Berücksichtigung derivativer Instrumente
  • Optionensbewertung oder -kategorisierung nach Black Scholes, Delta, implizierte Volatilität
  • Umschichtungsinstrument für Einzelportfolios in der Aufbauphase
  • Globale Monitoring- und Umschichtungsinstrumente
  • Performance Statement für Einzeldepots
  • Kapitalbewegungsliste für Einzeldepots
  • Berechnungsauswertung zum einfachen Nachvollziehen der Performance-Berechnung
  • Importmöglichkeiten aus PERFORMA, PERFEX und bee.PERA
  • Export Performance Statement und Kapitalbewegungsliste in Excel
  • Erfassungsmöglichkeit für sequentielle Schnellerfassung der Depotwerte am Monatsende
  • Berechnung der Composites nach GIPS Standards
  • Prozesse hinterlegen und Verantwortungen festlegen
  • Automatische Aufzeichnung der Aufgabenerledigung
  • Kategorisierung der Kunden nach MiFID II und FIDLEG
  • MiFID II Fragebogen
  • ID- und Pass-Scanmodul zur unmittelbaren Erstellung einer beglaubigten Ausweiskopie
  • KYC durch gezielte, standardisierte Befragung, einfachen Zugriff auf Ablagen und Verknüpfungen
  • Automatisierte Berechnung und Belastung der Vermögensverwaltungsgebühren inkl. Rabattierungsmöglichkeiten
  • Planungs- und Durchführungshilfe für Veranstaltungen und Kundenaktionen
  • Seriendruck-Funktion
  • Rechnungsmodul für einzeln abrechenbare Dienstleistungen inkl. Einzahlungsscheine mit Referenznummer ESR
  • Debitoren und Mahnwesen
  • Kreditoren mit interner Freigabe
  • EBICS-Banken-Standardschnittstelle (Zahlungen (pain), Kontoauszüge (camt))
  • Überwachungs- und Steuerungsmodul von Akquise-, Verwaltungs-, Betreuungs- und sonstigen Aufgaben
  • Aufgabenplanungssystem mit Delegation und integriertem Ferienkalender
  • Aufgabenerfassung direkt in der Kunden- oder Portfoliosicht
  • Erfassungsmöglichkeit von wiederkehrenden Aufgaben zu spezifischen Daten/Zyklen
  • Kundensicht: Alle Informationen zu einem Kunden an einem Ort – einfach erweiterbar!
  • Kundensicht / Kundenbild: Reduzieren Sie Risiken, indem Sie im Kundengespräch einfach einen Ausdruck des Kundenbilds mitnehmen und ergänzen!
  • Portfoliosicht: Laden Sie vollautomatisiert die Bestände von Ihren Depotbanken und bewirtschaften Sie damit die Vermögen strukturiert und effizient!
  • Performance: Umfassende Performance-Auswertungen
  • Prozessabbildung und Aufgabenzuteilung: Übersichtliche, einfache und gegenseitig einsehbare Aufgabenplanung
  • Prozessabbildung und Aufgabenzuteilung: Beschleunigen Sie formelle Vorgänge und lassen automatisiert dokumentieren


10 Stärken unseres Systems


Unser System überzeugt durch folgende Eigenschaften:

  1. Es ist schlank und einfach – Nur was es wirklich braucht.
  2. All Ihre Daten sind in einem System vereint – Alles an einem Ort
  3. Ihre internen Abläufe werden geordnet und nachvollziehbar dokumentiert – Ohne zusätzlichen Aufwand
  4. Eine übersichtliche, gegenseitig einsehbare Aufgabenliste unterstützt Sie – Jeden Tag
  5. Formale Prozesse wie Kundeneröffnung und Berichterstattungen – Beschleunigt und simplifiziert
  6. Aktivitäten zur Akquisition und Pflege von Kunden – Integriert in Ihre täglichen Aufgaben.
  7. Investitionstätigkeiten bei Kundenübernahme – Unterstützt und überwacht.
  8. Standardisierte, effiziente Vermögensbewirtschaftung – Schützt Sie vor Fehlentscheidungen
  9. Kurzfristige Ausfälle oder Abwesenheiten? – Ihr Stellvertreter kann sofort Ihre Aufgaben übernehmen.
  10. Es ist günstig und lässt sich individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen

...sprechen Sie mit uns.



Wer steckt dahinter?



Walter van der Geest

geb. 14.04.1969


aktuell Geschäftsführer plan-bee.ch ag
VR Haas Holding (Handel), syslogic Gruppe (Industrie), Valair (Luftfahrt).
Fokus: Software-Entwicklung, Organisation, Finanzen und Compliance.
2012 bis 2014 Geschäftsführer VZ Portfolio Services AG
Fokus: Aufbau Entwicklungsabteilung im VZ Vermögenszentrum
2006 Certified International Investment Analyst (CIIA) und Eidg. Dipl. Vermögensverwalter
1992 bis 2005 Leitung Entwicklung DYAMEX/PortfolioNet bei PC&S Portfolio Consulting & Services AG
Fokus: Programmierung Vermögensverwaltungs-Lösung
1983 bis 1992 Programmierung Portfolio Management System P.I.S. (Chris-Data AG) mit
Fokus: Programmierung Tools Modern Portfolio Theory



Dr. Andrea van der Geest

geb. 12.06.1967


2016 - heute Leiterin Personal bei Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung
Fokus: Strategische und operative Unternehmens- und Personalentwicklung, Programmleitung strategischer Projekte, Führung und Entwicklung
2022 - heute Mitglied des Verwaltungsrats syslogic Gruppe (Industrie)
2010-2016 Leiterin Personal Somedia AG (Südostschweiz Medien)
Fokus: Reorganisation Personalbereich hin zu einem zukunftsorientierten Dienstleister, Kaderausbildung, Personalentwicklung
2007-2010 Leiterin Personal Orell Füssli Wirtschaftsinformationen und Axon Active AG
Fokus: Zusammenführung verschiedener Firmen, Aufbau Personaldienstleistung
2004-2007 Auftragsdissertation über den Praxistransfer von im Seminar Gelernten
Berufliches Selbstverständnis, Lernen und Transfer aus der Sicht der Weiterbildner



Andreas Horlacher

geb. 12.06.1968


2021 - heute Programmierung und Entwicklung plan-bee.ch CRM und Vermögensverwaltungspaket
Fokus: Web-Design, Web-Applikationsengineering
2006 - heute Projektleitung diverse Kundenprojekte
Fokus: Liferay, Web-Entwicklung allgemein, iOS/Android
2003-2006 Projektleiter diverse Tourismusprojekte Fokus: Web-Entwicklung
1991-2002 Programmierer und Projektleiter Entwicklung Portfolio-/Fondsmanagement/Anlageberatungs-Systeme (Chris-Data AG/Profidata Group, IN-EX-SYS AG)
1988-1990 IT Support Bank Rahn & Bodmer, Zürich
1985-1988 Programmierer und Netzwerk-Techniker Chris-Data AG: Installationen PC, Netzwerke



Roman Zimmermann

geb. 06.11.1960


2021 - heute Beratung und Programmierung Weiterentwicklung Access-Applikationen für die syslogic Gruppe und plan-bee.ch ag
1993 - heute Geschäftsführer IIT AG
Fokus: Projektleitung und Programmierung diverse Lösungen im Healthbereich. Data Warehouse- und Business Intelligence-Lösungen. Vertrieb und Beratung der Produkte inSight und dynaSight. Web-Reporting mit SAP BW insbesondere FrameWork und PrintManager. APiS - Kommerzielle Standardsoftware für den Logistikbereich in Spitälern, Kliniken und Heimen.
2014 - heute Rechnungsführer bei Landwirtschaft Aargau, Kanton Aargau
Fokus: Strukturverbesserungen
1989 - 1995 Geschäftsführer Syscape AG
Fokus: Leitung, Entwicklung und Unterhalt der Telekommunikationssoftware TELFAX, Telefax und Telex Integration in das Bürosystem All-In-One von Digital Equipment Corporation (DEC), Installationen im gesamten deutschsprachigen Raum (D, A, CH)
1984 - 1989 EDV-Analyst Hirschmann Consulting AG
Fokus: Programmierung und Einführung von Standardsoftware für das Rechnungswesen und ERP in der Textilindustrie (NCR-I System, DEC-VAX, IBM AS400, COBOL)



Nadine Hügli

geb. 18.11.1985


2017-heute Marketingverantwortliche für verschiedene Brands, CH-A
2015-2017 Projektleitung Eventmanagement
2009-2015 Consultant Retail und Real Estate Management
Fokus: Kundenbetreuung, CRM, Verkauf
2006-2009 Studium Betriebsökonomie FHNW

Wofür wir einstehen

Werte

Softwareprojekte können Abhängigkeiten schaffen, die weder von Ihnen noch von uns gewünscht sind. Wir bekennen uns deshalb zu Transparenz, Ehrlichkeit und Fairness.

  • Wir wenden moderne Software Design Patterns an.
  • Wir setzen vorwiegend Open Source Komponenten ein.
  • Wir dokumentieren treffend und legen unsere Spezifikationen offen.
  • Wir suchen konsequent nach einfachen Alternativen.

Partnerschaft

Unsere Geschäftstätigkeit richtet sich auf eine langfristige Zusammenarbeit aus. Mit den meisten unserer Kunden verbindet uns eine jahrelange Geschichte – das hilft, um rasch und effizient Verbesserungspotential zu erkennen, Massnahmen vorzuschlagen und einzuführen.

Mission

Wir sehen unsere Aufgabe in der Automatisierung und Digitalisierung der Geschäftsprozesse mit Schwerpunkt Vermögensverwaltung und Kundenbetreuung. Unsere Kunden sind Unternehmen, die diese Prozesse aktiv angehen und in uns einen strategischen Partner gefunden haben.



Kontaktieren Sie uns


userplan-bee.ch ag

phone+41 79 432 26 08

email



Zürich

locationBeckenhofstrasse 60, 8006 Zürich

emailGoogle Maps


Baden

location1905 Business Center, Bruggerstrasse 69, 5400 Baden

emailGoogle Maps


Unsere Partner

Mit diesen Partnern arbeiten wir zusammen:

Syslogic Datentechnik AG, Baden

Business Center 1905, Baden

IIT AG, Tegerfelden

Haas AG, Volketswil

Viktoria Services GmbH, Urdorf

Valair AG, Balzers

Impressum, Datenschutz


plan-bee.ch ag
Beckenhofstrasse 64
8006 Zürich
Schweiz

Geschäftsführer: Walter van der Geest

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