Digitalisierung.
 
Einfach.

Versinken Sie in der Administration und Regulierung?

Fehlt Ihnen die Zeit, um sich auf die wichtigen Aufgaben zu konzentrieren?

Unser System nimmt Ihnen viel Arbeit ab, strukturiert Ihre Abläufe und gibt Ihnen Ihre Freiheit zurück...

...sprechen Sie mit uns.


Wir sind Ihr Ansprechpartner zur Deckung Ihres Digitalisierungsbedarfs! Dank unser eigen entwickelten Software entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam genau die Lösung, die Sie benötigen! Unsere Erfahrung in der Vermögensverwaltung als auch der Informatik bietet Ihnen, dass Sie mit Fachpersonen sprechen können, die auch tatsächlich etwas von Ihrem Geschäft verstehen!

Lassen Sie sich ein auf einen Gedankenaustausch mit uns - wir freuen uns!

Aktuell


Die im November 2019 erlassenen neuen Verordnungen fordern uns als Vermögensverwalter heraus. Wir von plan-bee.ch bieten Ihnen vernünftige Ansätze, um diese zu meistern - mittels Digitalisierung! Lassen Sie sich auf ein unverbindliches Gespräch mit uns ein und lernen Sie Informationstechnologie von einer anderen Seite kennen!




Features


  • Personen- und Portfolioverwaltung inkl. Beziehungen
  • Kundenbild zur Dokumentation von spezifischen Besonderheiten
  • Potentielle Kunden (Chancen) gezielt bearbeiten durch Erinnerungen, Aufgaben, Wiedervorlagen...
  • Gesprächsnotizen und Wiederkontaktier-Erinnerung
  • Erbengemeinschaft, Erbgang
  • Vorlagen automatisch befüllen (Word, Excel, Powerpoint)
  • QR-Code System zur fehlerfreien Identifikation, Zuordnung und Ablage von Scans in der Eingangspost, auf Kundenformularen und Verträgen
  • Geburtstagserinnerung für Kundengeburtstage, Jahrestage etc.
  • Ablagesystem mit automatisiertem Schlagwort-Index, Aufgabenerfassung, Verknüpfung zu Personen, Firmen, Portfolios, Personal, ...
  • Optische Texterkennung (OCR) von eingescannten Dokumenten für die Schlagwortsuche
  • Verschiedene Mandatsarten und Anlagestrategien hinterlegen
  • Vollautomatischer Datenlink zu diversen Banken (Wertschriftenpositionen, Kontosalden, Transaktionen) inkl. SWIFT
  • Bewertung und Aufgliederung der Vermögenspositionen nach eigenem Unternehmensstandard
  • Dynamische Berechnung des Exposures inkl. Berücksichtigung derivativer Instrumente
  • Optionensbewertung oder -kategorisierung nach Black Scholes, Delta, implizierte Volatilität
  • Umschichtungsinstrument für Einzelportfolios in der Aufbauphase
  • Globale Monitoring- und Umschichtungsinstrumente
  • Performance Statement für Einzeldepots
  • Kapitalbewegungsliste für Einzeldepots
  • Berechnungsauswertung zum einfachen Nachvollziehen der Performance-Berechnung
  • Importmöglichkeiten aus PERFORMA, PERFEX und bee.PERA
  • Export Performance Statement und Kapitalbewegungsliste in Excel
  • Erfassungsmöglichkeit für sequentielle Schnellerfassung der Depotwerte am Monatsende
  • Berechnung der Composites nach GIPS Standards
  • Prozesse hinterlegen und Verantwortungen festlegen
  • Automatische Aufzeichnung der Aufgabenerledigung
  • Kategorisierung der Kunden nach MiFID II und FIDLEG
  • MiFID II Fragebogen
  • ID- und Pass-Scanmodul zur unmittelbaren Erstellung einer beglaubigten Ausweiskopie
  • KYC durch gezielte, standardisierte Befragung, einfachen Zugriff auf Ablagen und Verknüpfungen
  • Automatisierte Berechnung und Belastung der Vermögensverwaltungsgebühren inkl. Rabattierungsmöglichkeiten
  • Planungs- und Durchführungshilfe für Veranstaltungen und Kundenaktionen
  • Seriendruck-Funktion
  • Rechnungsmodul für einzeln abrechenbare Dienstleistungen inkl. Einzahlungsscheine mit Referenznummer ESR
  • Debitoren und Mahnwesen
  • Kreditoren mit interner Freigabe
  • EBICS-Banken-Standardschnittstelle (Zahlungen (pain), Kontoauszüge (camt))
  • Überwachungs- und Steuerungsmodul von Akquise-, Verwaltungs-, Betreuungs- und sonstigen Aufgaben
  • Aufgabenplanungssystem mit Delegation und integriertem Ferienkalender
  • Aufgabenerfassung direkt in der Kunden- oder Portfoliosicht
  • Erfassungsmöglichkeit von wiederkehrenden Aufgaben zu spezifischen Daten/Zyklen
  • Kundensicht: Alle Informationen zu einem Kunden an einem Ort – einfach erweiterbar!
  • Kundensicht / Kundenbild: Reduzieren Sie Risiken, indem Sie im Kundengespräch einfach einen Ausdruck des Kundenbilds mitnehmen und ergänzen!
  • Portfoliosicht: Laden Sie vollautomatisiert die Bestände von Ihren Depotbanken und bewirtschaften Sie damit die Vermögen strukturiert und effizient!
  • Performance: Umfassende Performance-Auswertungen
  • Prozessabbildung und Aufgabenzuteilung: Übersichtliche, einfache und gegenseitig einsehbare Aufgabenplanung
  • Prozessabbildung und Aufgabenzuteilung: Beschleunigen Sie formelle Vorgänge und lassen automatisiert dokumentieren


10 Stärken unseres Systems


Unser System überzeugt durch folgende Eigenschaften:

  1. Es ist schlank und einfach – Nur was es wirklich braucht.
  2. All Ihre Daten sind in einem System vereint – Alles an einem Ort
  3. Ihre internen Abläufe werden geordnet und nachvollziehbar dokumentiert – Ohne zusätzlichen Aufwand
  4. Eine übersichtliche, gegenseitig einsehbare Aufgabenliste unterstützt Sie – Jeden Tag
  5. Formale Prozesse wie Kundeneröffnung und Berichterstattungen – Beschleunigt und simplifiziert
  6. Aktivitäten zur Akquisition und Pflege von Kunden – Integriert in Ihre täglichen Aufgaben.
  7. Investitionstätigkeiten bei Kundenübernahme – Unterstützt und überwacht.
  8. Standardisierte, effiziente Vermögensbewirtschaftung – Schützt Sie vor Fehlentscheidungen
  9. Kurzfristige Ausfälle oder Abwesenheiten? – Ihr Stellvertreter kann sofort Ihre Aufgaben übernehmen.
  10. Es ist günstig und lässt sich individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen

...sprechen Sie mit uns.



Wer steckt dahinter?


Zwei Generationen Know-how...


Walter van der Geest

geb. 14.04.1969


1983 bis 1992 Programmierung Portfolio Management System P.I.S. (Chris-Data AG) mit Schwergewicht Modern Portfolio Theory
1992 bis 2005 Leitung Entwicklung DYAMEX/PortfolioNet bei PC&S Portfolio Consulting & Services AG
2006 Certified International Investment Analyst (CIIA) und Eidg. Dipl. Vermögensverwalter
2012 bis 2014 Aufbau Entwicklungsabteilung im VZ Vermögenszentrum
aktuell VR Haas Holding (Handel), syslogic Gruppe (Industrie), Valair (Luftfahrt). Verantwortlich für Organisation, Finanzen und Compliance.



Christina van der Geest

geb. 08.10.1990


2015-2017 Consultant bei KPMG
Fokus: Analyse und Prozessoptimierung im Einkauf
2015-2017 Master in Business Innovation, Hochschule St.Gallen (HSG)
Fokus: Digitalisierung, Prozessoptimierung und Geschäftsmodellinnovation
2017-2020 Elektrotechnik Studium, Hochschule für Technik (HSR) Programmiersprachen: C, C++, Java, Python



Nadine Hügli

geb. 18.11.1985


2006-2009 Studium Betriebsökonomie FHNW
2009-2015 Consultant Retail und Real Estate Management
Fokus: Kundenbetreuung, CRM, Verkauf
2015-2017 Projektleitung Eventmanagement
2017-heute Marketingverantwortliche für verschiedene Brands, CH-A


Wofür wir einstehen

Werte

Softwareprojekte können Abhängigkeiten schaffen, die weder von Ihnen noch von uns gewünscht sind. Wir bekennen uns deshalb zu Transparenz, Ehrlichkeit und Fairness.

  • Wir wenden moderne Software Design Patterns an.
  • Wir setzen vorwiegend Open Source Komponenten ein.
  • Wir dokumentieren treffend und legen unsere Spezifikationen offen.
  • Wir suchen konsequent nach einfachen Alternativen.

Partnerschaft

Unsere Geschäftstätigkeit richtet sich auf eine langfristige Zusammenarbeit aus. Mit den meisten unserer Kunden verbindet uns eine jahrelange Geschichte – das hilft, um rasch und effizient Verbesserungspotential zu erkennen, Massnahmen vorzuschlagen und einzuführen.

Mission

Wir sehen unsere Aufgabe in der Automatisierung und Digitalisierung der Geschäftsprozesse mit Schwerpunkt Vermögensverwaltung und Kundenbetreuung. Unsere Kunden sind Unternehmen, die diese Prozesse aktiv angehen und in uns einen strategischen Partner gefunden haben.



Kontaktieren Sie uns


userplan-bee.ch ag

locationBeckenhofstrasse 60, 8006 Zürich

phone+41 58 502 76 86

email



emailGoogle Maps



Impressum, Datenschutz


plan-bee.ch ag
Beckenhofstrasse 64
8006 Zürich
Schweiz

Geschäftsführer: Walter van der Geest

Diese Website verwendet keine Cookies. Sie können die Webseite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Es erfolgt keine Erfassung personenbezogener Daten.
Diese Website verwendet keine Social Media Plugins. Es erfolgt keine Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten.
Diese Website verzichtet auf den Dienst „Google Analytics“, welcher von der Google Inc. angeboten wird. Es erfolgt keine Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten.
Diese Seite nutzt keine so genannten Web Fonts.
Diese Seite nutzt zur Darstellung unserer Adresse einen Link auf Google Maps, welches von Google bereitgestellt wird.. Beim Anklicken des entsprechenden Links lädt Ihr Browser automatisch die angezeigte Karte, um unseren Standort graphisch darzustellen. Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer transparenten Darstellung unseres Standorts. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Die auf diesen Seiten erstellten Inhalte und Werke unterliegen dem Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung ausserhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Als Dienstanbieter sind wir für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist erst ab Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.